2017中國醫療器械行業趨勢解析
2017-05-22

    近六年,我國醫療技術與醫療器械行業快速增長,預計2019年我國醫療技術與醫療器械行業市場規模將達到6000億元。在如此大的紅利面前,把握主流方向尤為重要,是緊跟紅利潮流還是落于人后?

    2011年-2016年,我國醫療技術與醫療器械行業年平均復合增長率高達20.7%,2016年我國醫療技術與醫療器械市場規模約有3700億元,比2015年增長了620億元,年增長率約為20.1%。其中影像設備、體外診斷和高值耗材占據醫療技術與醫療器械市場的前三大細分,分別占到總市場規模的19%、16%及13%。

    但是,從藥械的比例來看,我國醫械市場和醫藥市場的規模比例是1:7,遠遠低于全球的1:3。從人均醫療技術與醫療器械費用看,我國目前人均費用僅為6美元,而發達國家人均費用都在100 美元以上,美國達到329美元/人,瑞士更是達到513 美元/人。

    因此,無論從診療方法學,還是從消費水平來衡量,中國的醫療環境遠遠低于其他國家,但是中國人口眾多,我國的醫療技術與醫械市場絕對可觀,如此大的成長空間,為我們的經銷商們帶來了可觀的利益。

醫療技術與醫療器械市場

    近年,隨著我國的發展,國家在醫療技術和醫療器械行業的投入也愈發的大力,普通老百姓都有感覺,何況深處行業內的經銷商們?

    不論是醫械審批程序的優化、醫械耗材集中采購和網上交易,還是兩票制以及扶持國產醫療器械的力度,都是前所未有的!

    當然,除了國家的政策以外,我過人口老齡化逐漸增高,人均就診次數以及醫療費用不斷增大,也在不斷推動著我國醫療技術與醫療器械行業的高速增長。

2017年,六大趨勢引領行業潮流

1. 兩票制全面實施推動渠道變革

    2016年大熱的話題就是兩票制了,各大經銷商從各種不相信以及質疑的態度,到現在已經全面防范了,畢竟福建和浙江的文件已經發布了,照這樣發展下去,大企業將會將渠道下沉,中小型代理商將被淘汰一批,兼并一批,轉型一批。在此趨勢之下,行業內將會孕育三大趨勢性變革:橫向收購、縱向延伸與轉型。

    轉型:是指醫療器械生產型企業與渠道型公司之間業務模式的轉變,譬如部分器械經銷商在兩票制、營改增及大整治背景下轉型CSO;部分器械代理型商業在上述背景下或將轉型配送型商業。

    總之,渠道商的并購、延伸、及轉型將使得渠道環節逐步走向集中,這是兩票制趨勢下渠道整合的未來出路。

2. 分級診療帶來國產設備的機會

    從去年開始,我國對國產醫療設備的扶持力度逐步增加,比如國產優秀創新醫械的特殊審批制度以及優惠力度,部分省份更是對國產醫械的采購數量設置了數量,尤其目前我國基層醫療正在快速發展,所以分級診療不僅能給國產設備的發展帶來契機,更能對我國基層醫療環境起到很大的帶動作用,提高基層醫療環境。這樣既可以打破我國高端醫療設備市場長期被國外企業壟斷的局面,也可以促進我國基層醫療環境的發展。

    所以,我們將重點關注檢驗診斷設備(尤其是POCT及快檢設備等)、慢性病相關家用設備、醫用康復器械、醫生隨診隨訪設備、超聲等安全簡便的影像設備等基層設備領域。

3. 基于器械的第三方服務

    有利益的地方就有市場,隨著醫療改革的不斷深入以及對各種新興模式的不斷摸索,為醫院服務、與醫院共贏的“互利模式”,會比革醫院命、搶醫院生意的“顛覆模式”更符合目前的醫療商業環境,在此之下各類基于器械的第三方服務機構將大有可為,各類“互聯網+”的思維與模式也會融入到這些服務中。

    從衛計委對第三方診斷、影像與病理等的發文支持可以看出,基于醫療器械與設備的第三方診斷、影像、病理、物流、消毒、維修、設備打包等新興的集約化服務模式將有力地推動醫療行業的發展。由于這些領域同時也是資本密集型行業,相信將會有大量的投資及并購事件發生。

4. 新技術滲透器械領域

    早篩技術、人工智能、3D打印、醫療機器人等將帶來診療的顛覆性革命。

    正所謂不在創新中發展,就在守舊中死亡吧!中國的醫療環境的確晚起步于其他發達國家,但是我們是站在巨人的肩膀上前進的!在不斷提升自身環境的同時,也隨著時代不同發展,所以這些新型的醫療技術與醫療器械,又將誕生萬億級的藍海市場。

5. 精準醫療逐漸由概念走向成熟

    從2015年1月,時任美國總統奧巴馬先生提出“精準醫療計劃”,“精準醫療”一詞漸成醫療領域的熱門詞匯,隨著NGS、基因編輯、DNA捕獲等技術的不斷成熟。精準醫療也逐漸從概念走向成熟。從診療流程來看,精準醫療可以分為早期篩查、疾病診斷、和預后隨診。

    目前,國內的NGS與ctDNA領域競爭局面火爆,眾多企業呈百舸爭流之勢,經過最近兩年的跑馬圈地,行業即將迎來洗牌期和更殘酷的競爭。企業方面,規模領先的世和基因、燃石醫學等企業持續得到資本關注,而以元碼基因、美因基因、基因加、臻和科技為代表的新興勢力也正在以各自不同的切入點迎頭趕上。

6. 海外投資與并購勢頭持續強勁

    2016年底以來,市場上的投資機構及大企業在醫療器械的投資中,以穩健性為主,重視有銷售利潤,有成熟渠道的穩定型的投資機會,并開始積極尋求海外有技術的公司進行投資,以實現產品的引入,并與國內的渠道優勢互補。

    2016年至今,九安醫療9,388萬歐元收購eDevice,加碼醫療檢測設備;紫鑫藥業收購Nabsys2.0,進軍基因檢測;京東方5000萬美元投資以色列無創醫療設備公司Cnoga;三諾生物以2億美元收購美國PTS診斷,進入IVD行業的POCT診斷領域。體外診斷、基因測序、創新醫療設備作為技術壁壘高、增速快的熱門領域,是龍頭收購的必爭之地。2017年又將是國內龍頭爭相布局海外的一年。